Всё началось, когда в семье графа Вольфганга Забериска родился сын, которого назвали Геориком... Нет, всё началось гораздо раньше - когда один из архангелов восстал против Бога, покинул Рай...
Хотя... Не будем заходить издалека.
Молодой граф Георик Забериск вместе со своей любимой младшей сестрой Лилит живет в фамильном поместье, доставшемся от умерших родителей. Георик - талантливый врач, он бескорыстно помогает крестьянам и, в общем-то, доволен жизнью. Единственное, что его серьезно беспокоит - это немалые долги отца, доставшиеся Георику по наследству вместе с загородным поместьем и особняком в столице. Кредиторы наседают и, чтобы оплатить долги, Георик вынужден принять предложение короля и вернуться на должность королевского врача.
Георик уезжает в столицу. Пока он отсутствует, Лилит обвиняют в колдовстве и обезглавливают. Вернувшийся домой Георик, обнаружив, что сотворили с его сестрой, впадает в неистовство и, желая мести, неведомой силой сжигает весь городок вместе со всеми жителями.
На этом история бы и закончилась, однако вопреки всем законам физики и здравого смысла Лилит остаётся жива. У неё нет тела, нет сердца, она не может есть, она не может пить, от неё есть одна только голова, девочка может жить только кровью, которую ей переливает Георик - но она жива. С той поры первой целью Георика становится создание нового тела для Лилит.
Медицина бессильна, и Георик прибегает к помощи алхимии, в которой, как оказалось, хорошо разбирается его новый слуга - мальчик по имени Тимоти. Неожиданно выясняется, что отец Георика, Вольфганг, также был хорошим алхимиком.
Но если бы проблема состояла только в том, чтобы с помощью алхимии создать для Лилит новое тело! Что же Георику сказать своим друзьям детства, один из которых - жених Лилит, а другой - фанатично верующий христианин? Что Георику делать с долгами, ведь кредиты по-прежнему не оплачены, а поместье, которое он хотел отдать в качестве платы, сожжено. Что скрывает неприятный человек Бруно Гленинг, помощником которого Георик вынужден работать во дворце? Кто такой граф Сэндвич, который был некогда другом Вольфганга и, кажется, способен пролить свет на таинственную смерть родителей Георика? Кто были люди в серых мантиях, обезглавившие Лилит и что за неуловимый маньяк-убийца бродит по улицам столицы ночью? И отчего верховный демон Мефистофель так страстно желает получить душу Георика?..
Алхимия, магия, наука, таинственные смерти, родовое проклятье, ученый-маньяк, ангельски справедливый друг, честный демон, трагедия людей, трагедия душ - всё спуталось в огромный клубок. Надо лишь потянуть за ниточку...